第12幕「「顔無し」司令」

真夜中のサーカス」テント内にて、メリーゴーラウンド・オルセン、アクロバットブラザーズに勝利した鳴海たち。
次に現れたのは、どちらかがフランシーヌ人形の部屋に続いているという二つの扉。
鳴海たちは二手に分かれて突破を図るが、扉の先で新たな敵が待ち受ける。