第11幕「ファンファーレ」

中国での出来事をきっかけに、真夜中のサーカスの居場所がついに発見される。

場所はサハラ砂漠。

真夜中のサーカスを殲滅するべく世界中からサハラ砂漠に集うしろがねたち。

鳴海はそこで、身体の一部を機械化したしろがね-Oたちを束ねるフェイスレス司令や、砂漠地帯で活躍するしろがね・ファティマらと出会う。