第25幕「モン・サン・ミッシェルにて」

しろがねはアルレッキーノの案内で最後の四人の部屋を巡るが、虚しさを覚える。
そして、アルレッキーノに対し喜びについて説く。
その頃、勝、リーゼ、グリュポンはフェイスレスの飛行船を追っていた。
しかし、突然走った稲妻によって深い霧の中へと落ちてしまう。
勝とリーゼが気が付くと、そこはフェイスレスの根城であるモン・サン・ミッシェルであった。
さらに息つく暇もなく、リーゼと因縁のある猛獣使いのドクトル・ラーオが現れる。