第7幕「Demonic」

奇病・ゾナハ病の真実、そしてゾナハ病をばら撒く元凶・真夜中のサーカスの存在を知った鳴海。

子供たちの未来を奪う自動人形を倒すべく、鳴海は人形破壊者=しろがねとなることを決意する。

一方、仲町サーカスとともに行動する勝としろがねは、謎の女性・ヴィルマと遭遇する。