第32幕「暇乞い」

仲町サーカスと再会した勝は、同じ列車に鳴海がいることを知る。
しかし、すぐに会いたいと思う勝の前に、アルレッキーノとパンタローネが立ち塞がる。
一方、エレオノールへの憎しみを抱き続けている鳴海だったが、その記憶は徐々に戻り始めている。